Dossier detailscherm - basisgegevens

De basisgegevens zijn in 4 tabbladen te beheren.

• Eigenschappen
• Inhoud
• Contacten
• Extra

Eigenschappen

Hier vind je de belangrijkste gegevens:

• Naam. Hieraan wordt het dossier herkenbaar in alle overzichten.
• Code. Deze wordt bij creatie vastgesteld en kan niet meer worden gewijzigd.
• Expert. Deze gebruiker beheert het dossier en mag tijd registreren. 
• Tag. Hiermee wordt het dossier gekoppeld aan een opdrachtgever zodat het in de tijdregistratie en overzichten terug te vinden is.
• Betrokkenen. Hier kan je assistent experts toevoegen die ook uren moeten kunnen schrijven op dit dossier. Je kan ook relaties als betrokkenen koppelen. Zij krijgen dan eventueel toegang via het klantportaal.
• Datum. Vink het hokje "Update datum" aan als je de datum automatisch wilt aanpassen naar vandaag.
• Uurtarief. Verander de standaardwaarde 0 in het gewenste uurtarief en scheidt de decimalen met een punt.   

Inhoud

Onder dit tabblad heb je de ruimte voor een beknopte omschrijving en bijvoorbeeld de vermelding van belangrijke contactinfo. Deze informatie wordt namelijk ook in de mobile app getoond. 

Contacten

Hier kan je contacten koppelen aan de rollen opdrachtgever, verzekerde en wederpartij. Bestaande contacten selecteer je door minimaal 3 karakters in te tikken, waarna je in het lijstje de gewenste regel kunt aanklikken. Klik op het "opslaan" knopje om het contact toe te voegen. Verwijderen kan door met je muis over het contact te bewegen en op het rode kruisje te klikken. Je kan meerdere contacten per rol koppelen. Je kan direct een nieuw contact toevoegen bij de betreffende rol door op het + knopje te klikken. 

Extra

Dit tabblad biedt ruimte aan maximaal 10 vrij te benoemen tekstvelden. Het benoemen van deze extra-velden gebeurt eenmalig via het wiki configuratiescherm.
De extra-velden bieden nuttige toegevoegde waarde op het moment dat er automatische e-mails, brieven of rapporten moeten worden gegenereerd. Om die reden is het raadzaam om eenmaal geconfigureerde extra-velden niet meer te wijzigen. Het zoekveld "Overige" in het zoekfilter zoekt in deze waarden.