Relatie toevoegen

Via de grote + knop onderin het Contact Management scherm voeg je een nieuwe relatie toe.

Vul zoveel mogelijk, maar in ieder geval de verplichte velden in. Zodra je de organisatienaam hebt ingevuld wordt automatisch een bijbehorende opdrachtgever tag gekoppeld. Als die niet bestaat, dan wordt een suggestie voor een nieuwe tag gedaan. Je kan deze suggestie negeren door het hokje "Als nieuwe tag toevoegen" uit te vinken. In plaats daarvan kan je zelf een bestaande tag toevoegen. Let op: bij elke nieuwe tag wordt automatisch de XPL klant code "-1069" toegevoegd om de tag uniek te maken. Deze code kan verder genegeerd worden.

Zodra de nieuwe relatie is toegevoegd kan deze als contact worden gekoppeld aan dossiers en kan de betreffende relatie eventueel ook als betrokkene worden gekoppeld voor toegang via het klantportaal.