Dossier toevoegen

Via de oranje +knop in het dossieroverzicht kan je een nieuw dossier toevoegen.

Formuleer bij de naam zo bondig mogelijk een omschrijving waarmee je het dossier wilt herkennen, zoals de naam van de verzekerde met de schade (bijv. Pietersil BV - bestelbus te water geraakt).
Bij code voer je een nieuwe unieke dossiercode in volgens je eigen conventie, bij voorkeur jaartal en 3- of 4-cijferig volgnummer (bijv. 2020003).
Automatisch wordt bij beheerder je eigen naam geplaatst en bij datum de huidige datum. 
Optioneel kan nu of later bij betrokkene een collega worden gekoppeld.
Het uurtarief en de opdrachtgever tag zijn belangrijk in verband met tijdregistratie en facturatie. Verderop in de handleiding zie je hoe je tags kunt beheren en contacten kunt toevoegen.

Klik op VOLGENDE om naar stap twee te gaan. Voer daar de omschrijving in en de geconfigureerde 4 extra-velden. 

Klik op OPSLAAN om het dossier definitief aan te maken. Optioneel kan je dan nog contacten koppelen, zoals beschreven in het onderdeel dossier detailscherm basisgegevens.

Je ziet vanaf nu het dossier in het dossieroverzicht met status "nieuw".